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2026-10-20 07:10 ai-infrastructure

Anthropic传再砸450亿锁定Nscale算力

时间:2026-10-19(北美时间)

地点:英国伦敦/美国纽约/西弗吉尼亚州

人物:Nscale(英伟达参股的英国AI云服务商)、Anthropic PBC(Claude开发商)、Microsoft(刚撤出Essex数据中心锚定租约的原有客户)、Nvidia(战略股东)、Goldman Sachs与JPMorgan(Nscale IPO承销商)

事件:据彭博社、Reuters、Financial Times 10月19日报道,Anthropic正在与英国AI云计算公司Nscale洽谈第二笔规模约450亿美元的算力租赁协议,这是继今年8月26日双方敲定的446亿美元西弗吉尼亚州460MW数据中心租约之后的"二次锁定"。知情人士透露,新协议周期与首笔接近(约6年),将部署于Nscale位于美国本土的更多数据中心园区,目标是在Nscale赴纽交所IPO的关键节点上,抵消微软撤单带来的市场不确定性。

背景:Nscale的IPO之路在10月初急转直下——10月18日微软以"电力接入延误"为由,撤回对Nscale位于英国Essex的旗舰AI数据中心的锚定租约(原协议承载30MW绿色算力、5000+ H100/H200集群)。受此影响,原本寻求350亿美元估值的Nscale在IPO路演中遭投资人压价,估值区间下修至160~190亿美元(缩水超四成),与过去一个月内第五家折戟的AI数据中心上市公司形成共振。9月18日已递交S-1的Nscale将自身定位为"AI新云"运营商,招股书显示Microsoft与Anthropic合计贡献其1030亿美元合同储备的85%,而Anthropic原本的446亿协议正是招股书的核心卖点。

影响:对Nscale而言,Anthropic二次加码意味着在微软失锚后获得一个对等的"超大型客户"以填位,有望稳定路演情绪并抬升IPO锚定估值,但要重新说服投资人为AI数据中心泡沫论降温。对Anthropic而言,在IPO前以10年期承诺锁定超900亿美元Nscale算力(若第二笔成行),既能抢占英伟达Vera Rubin时代的稀缺产能,也为11月底感恩节前的IPO路演提供"客户多元化+长期收入可见度"的叙事素材。对Microsoft而言,撤单既释放了自建Azure算力的预算压力,也为其与Anthropic的竞合关系添了一层张力。行业层面,这笔交易若官宣,将使Nscale与CoreWeave、Lambda、Nebius等"超大规模GPU云"形成直接竞争——区别在于Nscale把客户集中度压在了两家超大型AI实验室身上,本质是用Anthropic背书换取高于行业的市占率。

总结:Anthropic以接近首笔的450亿美元再下注Nscale,把"微软失锚→IPO承压"的剧情推向"Anthropic填位→IPO企稳"的拐点;交易细节、容量分配与时间表仍未披露,Nscale能否在11月感恩节前以接近300亿美元的估值登陆纽交所,将取决于这笔协议在招股书更新中的落锤速度。

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