时间: 2026年5月14日
地点: 美国
人物: 摩根士丹利、英伟达、谷歌、亚马逊
事件详情: 摩根士丹利发布58页重磅研报,认为英伟达独霸算力时代结束,AI芯片正式三分天下:训练看英伟达,推理看ASIC,边缘看AMD。云厂ASIC一年市占率从0.3%暴涨到9%,翻了足足30倍,预计2027年GPU和ASIC将五五开。
背景: 2030年全球AI半导体市场规模将达到7530亿美元,相当于今天整个半导体市场总规模的两倍多,2024至2030年复合年增长率高达38%。英伟达依然把控高端大模型训练市场,份额长期维持在80%以上。
影响:
- 亚马逊Trainium一年时间市占率从0.3%暴涨到9%
- 云厂ASIC合计拿下CoWoS产能的20%,约29万片
- 2027年GPU和ASIC市场占比将达到五五开
总结: 大摩研报揭示了AI芯片市场的深刻变革,训练市场增速放缓而推理市场正在爆发。云厂商自研ASIC以低成本、低功耗、高适配性精准卡位商用推理领域,正在重塑AI芯片竞争格局。英伟达的统治范围正在被压缩,AI芯片进入多元化竞争时代。
参考来源:
https://k.sina.com.cn/article_5952915705_162d248f906702xl9a.html
https://www.myzaker.com/article/6a0586c18e9f0961296ca88d
https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-05-14/doc-inhxvpqq8814631.shtml