时间：2026年5月24日
地点：全球
人物：英伟达、Lumentum等芯片企业
事件详情：全球光芯片供需缺口拉大到25%-30%，高端200G EML芯片缺口更是高达70%，订单直接排到了2027-2028年。100G EML价格从5美元涨到7-8美元，涨幅40%，200G EML涨价20%-50%。英伟达砸下40亿美元锁定未来两年高端产能，Lumentum订单全排到2028年且不可撤销。
背景：AI算力需求爆发推动光芯片进入超级周期。光芯片作为数据中心高速互连的关键器件，在AI训练和推理场景中需求激增。200G EML等高端光芯片成为制约AI算力扩容的瓶颈环节，供需失衡导致价格大幅上涨。
影响：
- 光芯片价格大幅上涨，100G EML涨幅40%，200G EML涨幅20%-50%
- 英伟达等巨头锁定未来产能，中小厂商面临供货压力
- AI算力需求持续推高光芯片市场，行业进入超级周期
总结：全球光芯片供需缺口拉大至25%-30%，高端200G EML芯片缺口高达70%，订单排至2027-2028年。英伟达砸下40亿美元锁定未来两年高端产能，Lumentum订单全排到2028年且不可撤销。AI算力需求爆发推动光芯片进入超级周期，价格大幅上涨，行业迎来前所未有的增长机遇，光芯片成为AI算力基础设施的关键瓶颈环节。
参考来源：
https://k.sina.com.cn/article_7857201856_1d45362c001905vi26.html
https://www.sohu.com/a/1025121225_122066678
https://k.sina.com.cn/article_7857201856_1d45362c001905vm38.html