互联网巨头集体不造机器人 抢做机器人大脑

时间：2026年9月26日 地点：中国，北京、上海、深圳 人物：蚂蚁灵波首席科学家沈宇军、智元联合创始人彭志辉、腾讯Robotics X Tairos产品生态负责人朱亚娟、华为/腾讯/阿里/百度具身智能团队 事件详情：9月26日，钛媒体发文指出，2026年上半年国内具身智能赛道共完成融资约438亿元，其中"大脑派"公司吸纳222.53亿元、占比50.8%，而"本体派"融资占比仅12.8%，二者差距已扩大至近4倍。华为、腾讯、阿里、百度今年全部选择"不造机器人本体、专攻机器人大脑"的统一路线：腾讯Robotics X Tairos产品生态负责人朱亚娟公开表示，腾讯定位是机器人产业里"不可或缺的钛螺丝"，专注做软件与云服务；阿里推出Qwen-Robot系列具身智能大模型；蚂蚁灵波近期开源LingBot-VLA 2.0、密集发布LingBot-Depth/World/VA四个具身基座模型。蚂蚁灵波首席科学家沈宇军指出"VLA是当前更容易落地的主流路线，但未来不会是VA或者VLA的天下，会出现一个1+1>2的新模型"；智元联合创始人彭志辉在WAIC 2026上表示"行业对具身大脑的技术路径尚未收敛，两三年可能出现新架构"。 背景：具身智能产业自2025年起进入"身体"成熟期——春晚人形机器人表演、4月人形机器人半程马拉松打破人类纪录、世界机器人大会上各厂商比拼打工能力，机器人整机硬件和小脑运动能力趋于标准化。钛媒体引述量子位数据，2026年上半年国内具身智能融资已逼近2025年全年约554亿元的80%；伴随宇树科技科创板上市后股价持续回调、智元7月启动赴港上市，资本与算力的下一步角逐自然落到了"大脑层"。从产业演进看，这并非孤例——智能家居赛道曾因互联互通标准迟迟无法统一而长期停滞；华为鸿蒙智行与赛力斯问界近期调整品牌归属，外界普遍解读为"灵魂（华为）与身体（赛力斯）利益分配冲突"的最新案例。 影响：互联网巨头集体"弃本体、做大脑"将加剧本体派与大脑派之间的"灵魂-身体"博弈。本体厂商担心全面接入第三方大脑会让自身估值逻辑从科技公司退化为传统制造商，类似海尔、美的们对开放全屋智能解决方案的长期犹豫；同时，三大技术路线（端到端VLA、世界模型、大小脑分层）尚未收敛，世界模型路线需千万小时级合规交互数据（截至2026年初全球仅50万小时可用），算力推演一次几十至上百毫秒，难以跟上真实世界节奏，具身大脑"百脑大战"短期难分胜负。从竞争格局看，蚂蚁灵波、华为、腾讯、阿里、百度更接近"卖铲人"模式（边际成本递减、可规模复制），而宇树、智元、优必选们受限于制造业逻辑（重资产、SKU有限），需要尽快跑通量产才能保住估值溢价。 总结：互联网巨头集体不造机器人、抢做机器人大脑，本质上是软件业逻辑对制造业逻辑的又一次降维打击。当宇树、智元们的机器人硬件开始量产、估值开始分化，2026年下半场的真正较量已转向"谁率先跑通大脑层的卖铲人模式"——这既考验技术收敛速度，也考验巨头与本体厂商之间的利益分配机制能否打破智能家居与智驾赛道的前车之鉴。 参考来源： 1. https://www.tmtpost.com/8152798.html （钛媒体：华为腾讯阿里都盯上的生意） 2. https://www.qbitai.com/2026/06/437198.html （量子位：具身赛道现状素描 438 亿） 3. https://www.tmtpost.com/8028097.html （钛媒体：460 亿砸向具身智能） 4. https://www.stcn.com/article/detail/4056353.html （财联社：一日两起融资 资本涌向机器人大脑） 5. https://eu.36kr.com/zh/p/3896853433206409 （36氪海外版：身体就位大脑断粮） 6. https://m.36kr.com/p/3869447033017351 （36氪：华为腾讯百度齐下场 大脑生态战） 7. https://wap.eastmoney.com/a/202607283823747316.html （东方财富：不造机器人 腾讯押注具身大脑） 8. https://news.sohu.com/a/1048694207_100016644 （搜狐/甲子光年：蚂蚁灵波押注具身原生） 9. https://zhuanlan.zhihu.com/p/2050673654569218177 （知乎：阿里字节再加码具身） 10. https://www.pconline.com.cn/focus/1846/18466769.html （太平洋：华为阿里美团都已下场） 11. https://m.36kr.com/p/3903382318057089 （36氪：蚂蚁灵波全栈大脑 2.0 打造具身原生） 12. https://finance.sina.com.cn/stock/t/2026-07-08/doc-inihatua4827473.shtml （新浪：蚂蚁灵波开源 LingBot-VLA 2.0）