全球芯片销售连涨17月 AI景气扩散五大环节

时间：2026年9月17日 地点：全球（美洲领跑） 人物：John Neuffer（美国半导体行业协会SIA总裁兼CEO） 事件详情：美国半导体行业协会SIA于9月4日发布数据，2026年7月全球半导体销售额达到1468亿美元，环比6月的1379亿美元增长6.4%，同比2025年7月的625亿美元大涨135.1%，已是全球半导体销售连续第17个月环比增长。年内前7个月累计销售额约8610亿美元，已超过此前任何完整年度的历史最高纪录。36氪9月17日分析指出，AI景气正从GPU扩散至存储、先进封装、半导体设备与材料、电源与散热、高速连接五大环节。 背景：今年二季度全球半导体销售额达4033亿美元，较一季度增长35.1%。伯恩斯坦援引的统计显示，前7个月全球存储芯片贡献约3550亿美元新增销售额，占全行业新增的68%，存储已取代逻辑芯片成为行业收入增长的第一引擎。长鑫存储Q2利润率82%首次超越三星与海力士，市占率逼近10%。SIA采用WSTS三个月移动平均口径，避免单月订单波动。 影响：AI硬件周期已从单一GPU扩展为完整基础设施升级。HBM、先进封装、液冷、800V供电、光模块与高速互联需求持续上行，AI服务器硅消耗量为通用服务器的3.8倍。美洲同比增长171.3%领跑全球；亚太及其他地区增长134.9%；中国增长123.6%。招商证券指出，超节点正以机柜为最小交付单元，整合液冷、800V供电、光铜互连，价值衡量已从峰值算力转向Token/s、Token/W等实际效能指标。 总结：GPU之后，存储、先进封装、设备与材料、电源与散热、高速连接五大环节接棒AI景气，AI芯片投资周期进入全产业链升级阶段，中国供应链在存储、封装、PCB、电源、散热等领域迎来新机会。 参考来源： 1. 美国半导体行业协会SIA官方新闻稿：https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-6-4-month-to-month-in-july/ 2. 36氪深度分析：https://www.36kr.com/p/3986916839429766 3. 界面新闻：https://www.jiemian.com/article/15077030.html 4. Electronics Engineering Herald：https://www.eeherald.com/section/news/p1788764973944nwn2siareportsju 5. Manufacturing Asia：https://manufacturing.asia/indonesian/node/514605722 6. SemiMedia：https://www.semimedia.cc/global-semiconductor-sales-reach-146-8-billion-in-july-up-135-1-year-over-year/ 7. 搜狐IT时代网：https://www.sohu.com/a/1072581272_121423427 8. 台湾经济日报：https://org-today.line-apps.com/tw/v3/article/3NPXD1Z