微软游说美政府叫停中国光模块进口禁令

时间：2026年11月10日，美国时间。路透社当日发布独家报道，台北时间当晚21时35分起，中文媒体陆续转载。 地点：美国华盛顿。美国联邦通信委员会（FCC）负责美国电信行业监管，光收发器进口限制的草案由该机构着手研拟。 人物：微软公司。美国科技行业游说团体信息科技产业协会（Information Technology Industry Council，ITI）总法律顾问约翰·米勒（John Miller）。中国驻美国大使馆。 事件详情：三名知情人士对路透社表示，微软一直在游说特朗普政府叫停相关计划，要求搁置禁止进口中国产光纤收发器（optical transceivers）的禁令。路透社今年8月曾报道，特朗普政府有意禁止美国进口新型号中国制造的光收发器，理由是这类元件可能被北京用于窃取数据中心数据、植入恶意软件或中断美国数据中心服务。两名消息人士称，微软是9月与白宫科技政策办公室（OSTP）及国家安全会议（NSC）官员会面、就此类禁令可能带来的供应链风险示警的少数企业之一。追踪数据中心发展的市场情报公司Cleanview统计，微软在美国有35座数据中心正在兴建，另有134座处于规划阶段。ITI总法律顾问约翰·米勒称，禁令实际上有可能让数据中心建设陷入停摆；他指出许多云厂商已经采购了建网所需的AI芯片，没有光收发器，这些芯片基本上只能闲置在那里，直到拿到收发器把它们连接起来，而部分数据中心需要数百万只收发器来连接服务器、路由器与交换机。微软拒绝置评，白宫与FCC未立即回应置评请求。中国驻美国大使馆则声明称，美方过度延伸国家安全概念、滥用国家权力，对中国企业进行不合理压制，中国将继续坚决维护中国企业的合法权益。 背景：光收发器是数据中心内部用光纤连接服务器、路由器与交换机的关键元件，让数据以光速在机房内传输。据Counterpoint Research，中国企业占全球光收发器市场约三分之二，新易盛（Eoptolink）与已被五角大楼列入中国军方支持企业名单的中际旭创（Zhongji Innolight）主导全球供应，美国头部超大规模云服务商（hyperscalers）就是它们的客户；36氪援引行业数据称，全球前十大光模块厂商中有七家为中国企业，在800G、1.6T等高速光模块市场，中国厂商合计出货占比超过70%。美国创新基金会（Foundation for American Innovation）的一份报告指出，美国的Coherent与Lumentum虽有可与中国产品竞争的技术，但产能规模不足以取代中国供应商。ITI已于8月13日致函FCC，要求不要将光收发器列入贸易黑名单，并强调供应中断对数据中心建设和美国AI领导地位的影响。摩根士丹利在10月发给客户的报告中说，特朗普政府正考虑禁止每秒可处理3.2太比特（3.2Tbps）数据的中国光收发器，这类产品预计要到2028年才开始放量、2029年才广泛安装；两名消息人士称，3.2Tbps这一门槛正在讨论中。今年9月，一批两党美国议员提出法案，禁止联邦政府在敏感政府系统中使用中国制造的光收发器。需要区分的是两层规则：据36氪援引《联邦公报》，FCC的最终规则《通过设备授权计划防范通信供应链面临的国家安全威胁》7月22日通过、9月11日正式刊载并于30天后生效，中际旭创、新易盛、东山精密、天孚通信等中国光通信核心企业并未被直接纳入限制名单；但7月22日FCC已把光收发模块纳入Cover List管制范围，8月4日又传出拟禁止进口中国新型号光收发模块的草案，微软这次游说针对的正是后者。 影响：对美国AI基础设施而言，瓶颈在于替代供给不足。中国厂商占据全球市场约三分之二，美系厂商在产能规模上难以接替，ITI与微软的反对正是围绕这一点。同时，摩根士丹利提到的2028年放量与2029年广泛部署节点，说明美方在门槛设定上给了本土厂商扩产缓冲期，但FCC至今未公开讨论光收发器议题，规则与时间表都还没落地。对中国供应链而言，任何针对新型号的进口限制都会直接触及头部厂商的海外收入，美国超大规模云厂商正是这些厂商的主要客户之一；据鉅亨網引述集邦科技预估，2026年AI光收发器市场将由2025年的165亿美元增至260亿美元，年增逾57%，集邦科技5月还指出Coherent与Lumentum增加外包，优先寻找具东南亚制造据点的合作伙伴，让当地具备制造与组装能力的台厂承接订单，该机构4月也点名联钧、华星光投入扩产与技术布局。中国的对冲手段也已就位：36氪援引行业信息称，磷化铟是800G、1.6T乃至下一代3.2T光模块的刚需原料，高纯度金属铟产能高度集中在中国，AXT子公司北京通美占据全球磷化铟衬底约36%份额，而2026年1月中国商务部已对向日本军事用户及用途出口两用物项（含磷化铟、铟、镓、锗）实施全面禁止，民用出口需严格许可与最终用户审查。无论禁令松紧，欧美及东南亚的新增光模块产线都会带动精密光耦合、自动化组装与CPO先进封装环节的需求。 总结：路透社这次独家首次披露了微软等企业与产业团体正在进行的游说行动，也说明FCC内部酝酿的这道进口限制已经在AI数据中心产业链上拉响警报。对美国而言，难点不在政治意愿而在替代供给，光收发器近三分之二的市场份额握在中国厂商手里，AI数据中心的建设速度已受制于芯片与电力之外的第三道供应链。对产业链而言，3.2Tbps的门槛与2028年、2029年两个时间点意味着规则尚未定案，接下来各方博弈的焦点是替代产能、供应链多元化与美系厂商的扩产节奏。 常见问题： 问：美国光模块禁令会影响哪些中国公司？ 答：中际旭创、新易盛主导全球供应，中际旭创已被列入五角大楼涉军名单。 问：微软为什么反对禁令？ 答：报道称禁令会让已采购AI芯片的数据中心因缺收发器而无法投产。 问：禁令什么时候能确定？ 答：3.2Tbps门槛仍在讨论，FCC未公开表态，该类产品2028年才放量。 参考来源： 中央社：美擬禁中製資料中心關鍵零件進口 傳微軟向川普政府施壓要求擱置 https://www.cna.com.tw/news/aopl/202611100351.aspx 工商時報：微軟遊說川普政府 停止研擬中國光收發器進口禁令 https://www.ctee.com.tw/news/20261110702201-430701 鉅亨網：微軟反對中國光收發器禁令 AI資料中心擴建恐受阻 https://anuenews.cnyes.com/news/print/6656872 36氪：FCC靴子落地 国产光模块可以松一口气了 https://www.36kr.com/p/3978785399192577 Awani International：Microsoft presses Trump to scuttle expected ban on Chinese data center technology https://international.astroawani.com/technology-news/microsoft-presses-trump-scuttle-expected-ban-chinese-data-center-technology The News International：Microsoft urges Trump to drop Chinese transceiver ban for AI data centers https://www.thenews.com.pk/latest/1423143-microsoft-urges-trump-to-drop-chinese-transceiver-ban-for-ai-data-centers The Edge Malaysia：Microsoft said to press Trump to scuttle expected ban on Chinese data centre technology https://theedgemalaysia.com/node/825213 The Economic Times：Microsoft presses Trump to scuttle expected ban on Chinese data center technology https://m.economictimes.com/news/international/business/microsoft-presses-trump-to-scuttle-expected-ban-on-chinese-data-center-technology-report/amp_articleshow/135710138.cms The Next Web：美国要把中国光器件挡在AI数据中心外 亚马逊与微软先买单 https://thenextweb.com/news/fcc-optical-transceiver-ban-china-us-hyperscalers