Einstein Copilot

Einstein Copilot是嵌入Salesforce应用的生成式AI助手，通过自然语言交互提升CRM工作效率，基于企业数据确保安全可靠。

所在地：

美国

收录时间：

2025-12-03

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Einstein Copilot

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Einstein Copilot是什么？Salesforce的AI助手如何改变CRM体验？

一、Einstein Copilot是什么？

Einstein Copilot是Salesforce于2024年2月推出的生成式AI对话助手，深度集成于Salesforce全系产品（如Sales Cloud、Service Cloud）中。与通用AI工具不同，它直接基于企业的私有数据和元数据进行训练，无需额外模型微调即可提供与业务上下文高度相关的精准响应。

其核心定位是成为员工工作中的”AI协作者”，通过自然语言交互帮助用户完成查询、内容生成、任务自动化等操作。例如，销售人员只需输入”为客户张三准备合同草案”，Copilot便能自动调用相关数据并生成个性化内容。

根据Salesforce官方介绍，该产品依托Einstein Trust Layer安全层，确保所有交互数据符合企业治理规范，避免敏感信息泄露。目前用户可通过订阅Einstein GPT Edition（包含数据云、AI功能和CRM的集成套件）获取该服务。

二、Einstein Copilot的主要功能和特点

1. 核心功能分类

智能问答与洞察生成：支持基于自然语言的业务数据查询，如”本季度销售额最高的产品是什么？”。系统能自动关联内部知识库（如退货政策）和实时数据，生成简明摘要或可视化报告。在Tableau扩展中，还可通过对话完成数据筛选、聚合计算等复杂操作。
动态内容创作与优化：自动生成邮件、营销文案、合同条款等内容。例如，在Service Cloud中，可根据客户历史记录生成个性化回复；在Marketing Cloud中，一键创建多语言产品描述或登录页面。其Prompt Builder工具允许管理员通过模板快速定制提示词，关联业务字段（如客户姓名、订单编号）以确保内容准确性。
任务自动化与流程编排：支持跨应用自动化操作，如提交销售活动、更新客户信息、处理退货流程。用户可通过高阶指令触发多步骤任务（如”处理退货”可能包含检索订单、生成标签、更新库存等序列操作）。自定义操作（Custom Actions）功能还允许企业通过Apex代码或Flow流程扩展能力。

2. 关键特性优势

元数据驱动的高准确性：采用”Text to Metadata”而非”Text to SQL”架构，将自然语言转换为对元数据、API或DSL的调用，避免直接生成SQL导致的权限控制和业务逻辑混乱问题。这一设计使其在复杂企业环境中响应更可靠。
原生集成与一致性体验：深度嵌入Salesforce应用界面，用户无需切换系统即可在CRM界面内直接与Copilot交互。例如，在客户记录页面直接提问”总结张三最近的互动情况”，系统即时返回结果。
可扩展性与自定义能力：通过Copilot Studio可配置专属技能和提示词模板。企业可结合自身需求添加新操作（如”检查库存水平”），甚至接入外部模型（Bring Your Own Model）。
企业级安全与合规： Einstein Trust Layer提供端到端数据保护，包括零数据保留策略（与LLM供应商预约定）、毒性检测机制，确保交互内容符合伦理规范。

三、如何使用Einstein Copilot？

1. 获取与激活条件

许可要求：需购买Salesforce Einstein GPT Edition（整合数据云、Slack、Tableau等组件）。
环境配置：确保组织数据模型已优化，关键字段添加元数据描述（如字段含义、业务规则），以提升Copilot理解精度。

2. 基础使用流程

以下以销售场景为例说明典型操作步骤：

步骤1：启动对话界面 在Salesforce应用右上角点击Copilot图标，激活聊天窗口。

步骤2：输入自然语言指令 例如：”为即将到来的会议准备客户A的销售机会摘要”。

步骤3：Copilot处理与执行 系统自动检索客户A的关联数据（如历史订单、支持工单），生成包含关键指标的摘要文本，并提供”发送邮件”或”保存至记录”等操作选项。

步骤4：结果验证与迭代 用户可要求调整内容（如”简化语言风格”），或通过预设按钮直接执行后续操作。

3. 高级功能配置指南

自定义提示词模板：在Prompt Builder中创建模板，如设置邮件生成模板，关联”客户行业””最近互动日期”等字段。当用户输入”写推荐邮件”时，Copilot自动填充字段值生成内容。
构建专属技能：通过Copilot Studio定义新操作。例如，配置”检查库存水平”技能，关联内部API后，用户直接提问”产品B的库存是否充足？”即可触发查询。

四、Einstein Copilot的官方地址与获取方式

官方入口：嵌入各Salesforce应用内（如Sales Cloud、Tableau Cloud），无独立门户。
获取途径：需联系Salesforce销售团队订阅Einstein GPT Edition。
试用信息：部分功能（如Tableau Copilot）提供预览版，但全面使用需企业许可。

五、Einstein Copilot vs 竞品对比分析

特性	Einstein Copilot	微软Copilot for Azure	备注说明
数据基础	基于企业CRM元数据+实时业务数据	依赖通用模型与Azure云数据	Einstein在业务上下文理解上更精准
集成深度	原生嵌入Salesforce全系产品	需通过API连接多系统	Salesforce用户体验更统一
自定义灵活性	支持Prompt Builder、Copilot Studio可视化配置	依赖Power Platform扩展	企业可更低成本适配业务
安全架构	专属Trust Layer（零数据保留+毒性检测）	微软Azure安全框架	两者均符合企业级标准，但Salesforce针对CRM优化
典型应用场景	CRM全流程（销售、服务、电商等）	跨Office套件与Azure服务	Einstein更垂直化，微软覆盖更广

对比总结：Einstein Copilot在CRM垂直领域优势显著，尤其适合已深度使用Salesforce生态的企业。而微软Copilot更适合需要跨Office 365、Azure等多平台协作的场景。

六、Einstein Copilot的典型应用场景

1. 销售效率提升

机会挖掘：动态分析客户互动数据，自动生成潜在高价值客户清单并推荐联系策略。
智能辅助：在会议中实时查询产品信息（如”展示产品X的竞争优势”），Copilot即时调取知识库反馈。

2. 客户服务优化

案例自动化：根据客户历史记录自动生成工单处理建议，如识别重复问题后推荐解决方案，减少人工处理时间。
情绪识别：分析客户对话内容，实时提示服务人员调整沟通策略。

3. 营销内容生成

个性化创作：基于用户行为数据生成定向营销邮件，如为浏览过产品A的客户起草促销内容。
多渠道适配：一键创建网站登录页、调查问卷等多平台素材，确保品牌一致性。

4. 数据分析与决策支持

Tableau集成：在Tableau中通过自然语言指令生成可视化报表（如”展示各区域销售额趋势”），降低数据分析门槛。

七、Einstein Copilot能为用户带来的价值

生产效率提升：Salesforce调查显示，使用Copilot的员工工作效率平均提升24%，如销售邮件起草时间从15分钟缩短至2分钟。
客户关系深化：通过360度客户洞察，服务团队可更快响应需求，案例解决速度提升40%，客户满意度提高28%。
成本优化：自动化例行任务减少人工操作量，如沃尔玛通过Copilot实现客服请求自动分类，降低30% 人工干预需求。

八、Einstein Copilot最新重大更新动态（2024-2025）

2024年8月：Einstein Copilot for Tableau全面上线，支持自然语言驱动数据准备、可视化生成和目录管理。
2024年9月：新增上下文帮助功能，可基于当前操作推荐相关知识文章。
2025年：计划扩展跨平台协作能力，支持与微软Copilot Studio的Agent无缝移交（如Einstein处理CRM查询后，移交至Copilot处理Office任务）。